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Trieste, 19 maggio, 2017 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” or the “Company”) comunica di aver firmato oggi l’accordo di compravendita per l’acquisizione del 66,66% del capitale di STX France dal suo attuale azionista STX Europe AS (“STX Europe”).L’accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota oggetto dell’operazione di 79,5 milioni di euro, che la Società pagherà tramite risorse finanziarie disponibili.
Il closing sarà soggetto alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni.
Sulla base dell’Heads of Terms firmato il 12 aprile scorso proseguono le negoziazioni tra Fincantieri e lo Stato francese per finalizzare gli accordi di governance tra i futuri azionisti di STX France.
Con oltre 150 anni di storia, STX France è un operatore globale nel comparto navale. Con sede a Saint-Nazaire, sulla costa atlantica francese, il gruppo annovera uno dei più moderni cantieri al mondo e una grande esperienza nella progettazione e costruzione delle navi più complesse ed innovative. STX France ha circa 2.600 dipendenti e una rete di oltre 500 fornitori. Nel 2016 ha generato ricavi per circa 1,4 miliardi di euro.
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Attraverso questa partnership industriale, Fincantieri e STX France creeranno un leader globale in tutti i settori ad alta tecnologia della navalmeccanica. La perfetta complementarietà delle attività crocieristiche e dei prodotti di Fincantieri e di STX France, infatti, consentirebbe alle due società di servire tutti i clienti e i mercati finali, generando valore non solo per gli azionisti, ma anche per i dipendenti e i rispettivi network di fornitori.
Eventuali modifiche alle previsioni del Piano Industriale 2016-2020 di Fincantieri saranno valutate e comunicate alla luce del perfezionamento degli accordi tra i futuri azionisti di STX France.
Fincantieri nell’ambito dell’operazione è assistita da BNP Paribas in qualità di advisor finanziario.
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FINCANTIERI SIGNS AN AGREEMENT WITH STX EUROPE FOR THE ACQUISITION OF A MAJORITY STAKE OF STX FRANCE
Trieste, May 19, 2017 –FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” or the “Company”) announces that it signed today a share purchase agreement for the acquisition of 66.66% of the share capital of STX France from its current shareholder STX Europe AS (“STX Europe”).
The agreement entails a purchase price of euro 79.5 million, to be paid through available financial resources.
The closing of the transaction will be subject to customary conditions for this kind of transactions.
Fincantieri continues to negotiate with the French State for the finalization of the shareholders’ agreement for STX France in accordance with the Heads of Terms signed on April 12.
With more than 150 years of history, STX France is a global player in maritime construction. Based in Saint-Nazaire, on the French Atlantic coast, the Group operates one of the most modern shipyards in the world and has great expertise in the design and engineering of the most complex and innovative ships. STX France has approximately 2,600 employees and a network of more than 500 subcontractors. In 2016 it has generated revenues of approximately euro 1.4 billion.
Through this industrial partnership, Fincantieri and STX France will create a global leader in all high-tech shipbuilding industry’s sectors. The perfect complementarity of Fincantieri and STX France cruise activities and products would allow the two companies to serve all the clients and end-markets and to generate value not only for the shareholders, but also for the employees and the respective subcontractors’ networks.
Any change to the forecasts envisaged by Fincantieri 2016-2020 Business Plan will be evaluated and disclosed based on the finalization of the agreements among future shareholders of STX France.
The financial advisor supporting Fincantieri for this transaction is BNP Paribas.
