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Monaco, 28 novembre 2017 – Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) (“Scorpio Tankers” o “Company”) ha annunciato oggi che intende offrire, emettere e vendere al pubblico 30 milioni azioni ordinarie del valore nominale di $ 0,01 per azione (“Azioni Ordinarie”), mediante un’offerta pubblica sottoscritta (“Offerta”). Si prevede che i proventi netti dell’offerta saranno utilizzati per rafforzare il bilancio della Società e per scopi aziendali generali. Come parte dell’Offerta, Scorpio Services Holding Limited ha manifestato interesse ad acquistare almeno $ 20 milioni di azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica.
La Società intende inoltre concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4,5 milioni di azioni ordinarie.
Clarksons Platou Securities, Inc. agisce in qualità di lead underwriter e bookrunner nell’Offerta. BTIG, LLC e Pareto Securities AS agiscono come lead manager e bookrunner congiunti nell’Offerta. Seaport Global Securities LLC e Fearnley Securities AS agiscono in qualità di co-manager nell’Offerta.
Le azioni ordinarie della Società sono negoziate alla Borsa di New York con il simbolo “STNG”.
Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli, in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima di registrazione o qualifica ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione. L’Offerta viene effettuata solo tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di base di accompagnamento. Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la US Securities and Exchange Commission (la “SEC”) ed è efficace. Un supplemento al prospetto correlato all’Offerta verrà depositato presso la SEC e sarà disponibile sul sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Se disponibili, copie del supplemento al prospetto informativo e del relativo prospetto di base relativo all’Offerta possono essere ottenute da Clarksons Platou Securities, Inc., 280 Park Avenue, 21 ° piano, New York, NY 10017, (o per telefono al numero (212) 317 -7080, o per e-mail all’indirizzo prospectuses@clarksons.com).
