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Trieste, 13 novembre 2016 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) annuncia che la propria controllata Fincantieri Oil & Gas S.p.A. (“Fincantieri O&G”) ha lanciato a Singapore un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria condizionata (“Offerta”) finalizzata all’acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited (“Vard”) non già detenute direttamente o indirettamente.
Pertanto, le azioni oggetto dell’Offerta (al netto di quelle già detenute da Fincantieri O&G) sono n. 523.528.732, pari al 44,37% del capitale sociale di Vard.
Vard, società di diritto singaporese quotata alla Borsa di Singapore, è uno dei maggiori costruttori globali di imbarcazioni offshore e navi specializzate, con circa 9.000 dipendenti e nove cantieri in Norvegia, Romania, Brasile e Vietnam. Le relazioni finanziarie di Vard sono disponibili al pubblico sul sito www.vard.com/investor/reportsandpresentations/Pages/default.aspx.
Il prezzo per azione offerto agli azionisti di minoranza sarà di SGD 0,24, per un controvalore massimo, in caso di adesione totalitaria, di SGD 125.646.896 (pari ad EUR 82.000.000 circa al tasso di cambio corrente). L’Offerta sarà finanziata tramite risorse finanziarie disponibili.
Fincantieri O&G detiene, ad oggi, n. 656.471.268 azioni di Vard, pari al 55,63% circa del capitale sociale della stessa, a seguito dell’acquisizione del pacchetto di maggioranza il 23 gennaio 2013 e della conseguente offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Vard è consolidata integralmente nei bilanci del Gruppo Fincantieri dalla data di acquisizione.
L’Offerta è finalizzata al delisting di Vard dalla Borsa di Singapore ed è, pertanto, condizionata al raggiungimento da parte di Fincantieri O&G di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Vard. Al raggiungimento di tale soglia la Borsa di Singapore potrà sospendere la negoziazione delle azioni Vard alla chiusura dell’Offerta.
Il periodo di offerta inizierà alla data di invio agli azionisti di Vard di un documento di offerta e terminerà non prima di 28 giorni dalla data di tale invio, salve ulteriori estensioni.
L’operazione non incide sulle indicazioni previsionali e sugli obiettivi quantitativi precedentemente comunicati al mercato da Fincantieri.
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FINCANTIERI OIL & GAS LAUNCHES A VOLUNTARY GENERAL OFFER FOR ALL THE SHARES OF VARD HOLDINGS LIMITED
Trieste, November 13, 2016 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” or the “Company”)announces that its subsidiary Fincantieri Oil & Gas S.p.A. (“Fincantieri O&G“) has launched a voluntary conditional general offer (“Offer“) in Singapore for the ordinary shares of Vard Holdings Limited (“Vard“) not already held by Fincantieri O&G and its related corporations.
The Offer is therefore for the 523,528,732 shares not already held by Fincantieri O&G, equal to 44.37% of the Vard share capital.
Vard, a company listed on the Singapore Stock Exchange, is one of the largest global shipbuilders of offshore and specialized vessels, with about 9,000 employees and nine shipyards in Norway, Romania, Brazil and Vietnam. Vard’s financial reports are available to the public at www.vard.com/investor/reportsandpresentations/Pages/default.aspx.
The price per share offered to the minority shareholders will be SGD 0.24, for a maximum consideration of SGD 125,646,896 (approx. EUR 82,000,000 at the current exchange rate) in case of full acceptance. The Offer will be financed through available financial resources.
Fincantieri O&G currently holds 656,471,268 shares of Vard, equal to around 55.63% of the share capital, following the acquisition of a majority stake on January 23, 2013 and the subsequent mandatory general offer. The Fincantieri group fully consolidates Vard as from the 2013 acquisition date.
The purpose of the Offer is to delist Vard from the Singapore Stock Exchange and the Offer is conditional upon Fincantieri O&G acquiring more than 90% of the total Vard shares. Once this condition is met, the Singapore Stock Exchange may suspend trading of the Vard shares following the close of the Offer.
The offer period will begin on the day an Offer document is dispatched to shareholders, and will end on a date at least 28 days after the day the Offer document is dispatched, subject to further extensions.
The transaction does not impact the forecasts and the quantitative targets previously published by Fincantieri.
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